2026年10月8日（周四）07:00
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开场｜一个矛盾
一台加速卡的账，其实分成两半：前半段是买进来花多少钱，公告里写得一清二楚；后半段是每天能转出多少工，公告里一个字都没有。
10月7日，海外一个叫 National Compute Grid 的算力池化联盟上线。它把分散在云厂商、实验室和不同芯片体系里的闲置算力接进一个共享调度器，成员能看到每块卡的类型、位置、价格和利用率，任务由调度器自动匹配，目标是2030年池化2吉瓦。真正值得停下来看的是它白皮书里的一个数字——独立单租户数据中心的平均净算力利用率不到15%。
同一天，国内一篇关于“六张网”的市场评论把话说得更直白：算力网和通信网属于“要过利用率这一关”的第二梯队。算力项目至少要同时满足四个条件——电力稳定、连接可靠、客户需求真实、设备保持较高利用率；只要资源闲置，折旧、能源、利息和运维就会吃掉回报。评论还补了一句：价格竞争会让设备规模的扩张和经营现金流的改善出现背离。
而这两天公开的采购文件写的是另一件事。深圳龙岗用“3家框架＋二次比价”买算力服务；江苏一个人工智能算力中心的机电配套包，把“算力调度平台”写进了中标范围，中标的是一家能源集团；清远市政务中台升级的采购意向里，明确要“统一的AI算力资源管理和调度能力”，预算是237.6万元。
一边是“利用率”被提到决定回报的位置，一边是采购清单里仍然只有买卡、买机电、买服务的钱。
本期主线：算力都在算“买卡”的账，没人算“闲置”的账。
一、今日重点招标项目速递
新建智算中心招标
假期结束后新增公告正在回补，新建类项目的采购内容仍以机房、土建、机电和服务为主，“智算”更多出现在项目名称里，而不是出现在某一项采购清单里。
深圳龙岗：3家框架、二次比价、按折扣率报价。 深圳市龙岗区数据集团有限公司发布智算算力服务框架项目公开招标（10月1日22:30发布，报名至10月23日9:30）。方法很特别：通过公开招标引入3家供应商并签订服务框架协议，公司产生具体算力需求时，由采购部门统一向这3家发出比选邀请，价优者获取该批次项目服务资格。报价方式是折扣率，采购金额以实际需求为准、不设结算上限；服务期3年，满足条件可续签两次、每次1年。招标范围覆盖智算算力资源供给、7×24小时运维监控、按需弹性扩容、安全合规等全栈服务。
新疆和田：1100万元的“小而全”智算中心。 聚云（和田）智算项目公开招标（9月30日15:00发布，10月13日获取截止、10月21日开标），资金来源为自筹1100万元。项目总用地10亩、新建总建筑面积约5048平方米（其中算力中心约5018平方米），要求投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，且近三年完成过单项合同金额不低于500万元的类似工程。
运营商侧继续补超节点与信创。 中国联通南京超节点算力建设工程项目系统集成采购公开招标（9月30日19:00发布，10月10日18:00获取截止）——“超节点”在采购上的落地形态是系统集成。中国石油2026年信创设备集采启动，规模超4亿元，招标文件明确不得含有美光芯片，文件获取截止10月10日23:59、10月19日8:00开标；其第一批次算力资源扩建项目分为7个标包、合计约4.2亿元。
算力扩容&改造升级招标
存量侧的改造与扩容，本期集中在存储、智能化系统和勘察设计三类前置环节。
| 项目 | 采购/招标人 | 类型 | 核心需求 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年算力存储扩容一期项目 | 临港算力（上海）科技有限公司 | 招标公告 | 算力存储扩容 | 2026-09-23 |
| 三江源绿电智算中心（三期）DC4、DC5智能化系统扩建工程（第二次） | 中国联通青海分公司 | 招标失败公告 | 智能化系统扩建，二次招标仍未成交 | 2026-10-03 |
| 2026—2028年IDC专业设备维修集中采购（第三次） | 北京联通 | 询比采购公告 | IDC专业设备维修，第三次组织 | 2026-09-30 |
| 云计算内蒙古信息园D区算力中心二期工程勘察服务 | 中国电信 | 成交候选人公示 | 二期工程勘察，第一候选人报价78万元 | 2026-09-29 |
把这几条放在一起看，形状很清楚：存储要扩容、智能化系统要扩建、设备要维修、二期工程要先勘察。它们都是让已有资产继续可用的动作，不是让算力变强的动作。 其中那条“第二次招标”，则直接以失败收场。
算力调度软件专项招标
这一节是本期最需要说清楚的地方。
第一，公开招投标里的独立算力调度软件标包，本期仍然是0。
第二，“调度”被打进了机电配套包，中标方是一家能源公司。 中建三局集团有限公司的江苏省某市人工智能算力中心项目算力基础设施及机电配套工程中标公告（10月3日）显示，中标人为江苏中晔能源集团有限公司。中标范围写得非常完整：算力机房、供配电系统、液冷及空调系统、UPS及柴发、机柜及综合布线、算力网络、动环监控、算力调度平台、智能化运维等。算力调度平台在这份清单里，和供配电、液冷、柴发并列——它是一行字，不是一个标段。
第三，“调优”走的是直接采购通道。 中国电信贵州公司人工智能科技算力服务项目（一期）—调优服务采购，以直接采购方式公示（10月3日）。在所有环节里，调优是离调度效果最近的一件事——怎么把任务铺到卡上、怎么把利用率抬起来——但它不在公开竞标序列里。
第四，政务侧开始把调度能力单独写进采购需求，价格是237.6万元。 清远市政务服务和数据管理局公开数字政府基础底座（AI中台）升级改造（2026—2027年）采购意向（9月29日发布，预计10月采购），预算237.6万元，需求写明：为全市政务系统提供统一的AI算力资源管理和调度能力、大模型开发与推理服务能力。这是少数把“算力资源管理和调度”当成一项需要单独报价的能力来写的公开文件。
更正公告&延期公告
中国联通青海三江源绿电智算中心（三期）DC4、DC5智能化系统扩建工程，第二次招标失败（10月3日）。同一个智能化系统扩建标的，组织到第二次，仍未成交。
10月7日是国庆假期最后一天，多地公共资源交易平台处于假日值班状态，公告新增密度处于全月低点。10月8日是一个集中的节点： 临港算力9月24日发布的智慧园区工程PC总承包、内蒙古信息园D区算力中心二期勘察、中国联通乌鲁木齐算力中心三楼IDC机房新建工程施工等项目都在这一天公示期届满；北京联通IDC专业设备维修集采、北京延庆智算中心园区腾退评估的招标文件获取也都在10月8日截止。节后的第一波更正与延期公告，大概率会在这两天出现。
假期最后一天的更正与失败公告很少；真正值得记的是那条“第二次招标失败”——它说明有些标，不是没人投，是没人愿意接。
二、今日中标&成交公示
智算机房硬件总包中标情况
| 项目 | 中标人 | 中标金额 | 关键要素 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中建三局江苏省某市人工智能算力中心项目算力基础设施及机电配套工程 | 江苏中晔能源集团有限公司 | 未披露 | 公开招标；范围含算力机房、供配电、液冷及空调、UPS及柴发、机柜及综合布线、算力网络、动环监控、算力调度平台、智能化运维 | 2026-10-03 |
| 2026年中国联通乌鲁木齐算力中心三楼IDC机房新建工程施工采购 | 第一候选人：华为技术服务有限公司 | 2492.00万元（不含税） | 第二候选人智联信通报价2494.64万元；合同签署生效后30个日历日内设备到货并完成施工调试；公示期09-30至10-08 | 2026-10-03 |
| 中国电信云计算内蒙古信息园D区算力中心二期工程勘察服务采购 | 内蒙古建筑勘察设计研究院勘测有限责任公司 | 78.00万元 | 询比采购；另一家供应商因不满足标注★的关键条款被否决；公示期09-29至10-08 | 2026-09-29 |
三条放在一起，一个共同点很明显：中标主体要么是工程与能源类企业，要么是通信服务商，要么是勘察设计院，没有一条是软件或平台类主体拿下的单独标段。
算力调度软件分包中标情况
本期“算力调度软件”独立分包公开中标：0条。
能看到的相邻成交，形态都很偏：
- 服务框架而不是项目。 深圳龙岗的智算算力服务框架项目（10月1日发布），把算力做成“3家供应商＋框架协议＋二次比价”，报价口径是折扣率而不是能力清单——它把算力当成一种可以比价的商品。
- 调优走直接采购。 前述中国电信贵州AI科技算力服务（一期）调优服务（10月3日）。
- 调度平台在工程包里。 前述江苏项目，算力调度平台是机电配套中标范围里的一项。
把这三条排在一起，采购方对“调度”的处理逻辑就清楚了：能打包的打包、能比价的比价、能直接采购的直接采购。
调度软件长期“独立标包为0”，不是因为没有需求，而是因为它总能被塞进另一种合同里。
三、招投标细节观察｜行业信号
| 观察维度 | 本期公告与公开表述体现出的倾向 |
|---|---|
| 采购方式 | 深圳龙岗智算算力服务框架：引入3家供应商，按需订单二次比价、价优者得，报价方式为折扣率，不设结算上限，服务期3年并可续签——算力正从“买设备”转向“买服务、比价格” |
| 调度能力的归属 | 江苏某市人工智能算力中心项目把“算力调度平台”列入“算力基础设施及机电配套工程”中标范围，中标方为能源集团——调度被并入工程包，而不是单独成包 |
| 非公开通道 | 中国电信贵州AI科技算力服务（一期）调优服务以直接采购公示；“调优”是离利用率最近的环节，却不在公开竞标序列里 |
| 政务侧的能力定价 | 清远市政务AI中台升级采购意向预算237.6万元，需求明确包含“统一的AI算力资源管理和调度能力”——政务侧开始把调度作为一项单独报价的能力 |
| 信创合规前置 | 中国石油2026年信创设备集采规模超4亿元，招标文件明确不得含有美光芯片；第一批次算力资源扩建分7个标包、约4.2亿元——国产化已从加分项变成准入门槛 |
| 二次招标失败 | 中国联通青海三江源绿电智算中心（三期）DC4、DC5智能化系统扩建工程第二次招标失败——存量改造标的的供给意愿偏低 |
| 利用率口径 | 海外National Compute Grid白皮书口径：独立单租户数据中心平均净算力利用率不足15%；其调度器按有效产出而非GPU小时计价，目标是2030年池化2吉瓦 |
| 市场端订单 | 罗曼股份控股子公司武桐高新10月7日晚间签订两份算力设备合同，金额合计约5.88亿元（3.11亿元＋2.77亿元）；模式为外采服务器、按客户指标设计组装测试后交付——卖的是设备，不是调度 |
| 政策评论口径 | 10月8日“六张网”市场评论把算力网与通信网列入“要过利用率这一关”的第二梯队：电力稳定、连接可靠、客户需求真实、设备保持较高利用率，四者缺一不可 |
把这一期所有信号压成一句话：钱还在往设备和工程里走，而决定回报的那个变量——利用率——还没有一个标段为它定价。
四、简短小结｜5句话收束今天
- 一台卡的账有两半。 买进来多少钱，公告写得清清楚楚；每天能转出多少工，公告一个字都不写。第二半没人记账，才是真问题。
- 15% 这个数字比任何招标金额都刺眼。 海外一份白皮书说，独立单租户数据中心的平均净算力利用率不到15%——不是卡不够，是卡闲着。
- “调度”在国内目前有三种身价。 在机电包里占一行字，在框架协议里参加一次比价，在政务中台里值237.6万元。三种都不是一个独立标段。
- 清远那条最值得记住。 237.6万元买的是统一的AI算力资源管理和调度能力——政务侧第一次把调度当成一项要单独报价、单独验收的能力。
- 当采购只考核价格，规模和现金流就会分叉。 这句判断不是谁家的产品主张，而是10月8日评论里对“六张网”算力网的原文结论。
五、慧知视角
| 行业信号 | 慧知对应动作 |
|---|---|
| 深圳龙岗以“3家框架＋二次比价＋折扣率报价”采购算力服务，价格成为唯一显性竞争项 | 把按量结算与折扣率报价的能力前置：以配额、抢占与回收策略量化单位算力成本，让报价建立在可用产出上，而不是硬件配置上 |
| 江苏项目把算力调度平台并入机电配套中标范围，交付主体为工程类企业 | 用源码交付与私有化部署承接包内交付，把调度能力从总包黑箱里拆出来，做到可核验、可自持、可二次开发 |
| 中国电信贵州调优服务以直接采购落地，说明调优是真实付费点但形态零散 | 把调优产品化为可复用的调度策略集（队列优先级、配额、抢占、混训混推），让一次性调优沉淀为平台上的常设能力 |
| 清远政务AI中台237.6万元明确要求统一的AI算力资源管理和调度能力 | 面向政务与园区客户，以多算力池统一管理与开放接口交付，并把利用率、排队时延、任务成功率作为验收口径写进方案 |
| 海外出现按有效产出计价的算力池化调度器，公开口径称独立数据中心净利用率不足15% | 把利用率做成可上报指标：以GPU池化调度与任务排队调度输出利用率曲线和对账口径，支撑客户按实际有效产出结算 |
| 中国石油信创集采明确不得含有美光芯片，国产化成为准入条件 | 以国产加速卡池化承接信创场景：多型号、多代次统一资源池，配合私有化部署与二次开发支持 |
| 中国联通青海三江源三期智能化系统扩建第二次招标失败 | 对二次招标项目提供标准化交付包与明确验收基线，降低供应商的报价不确定性，也降低甲方重新组织招标的成本 |
这一期最清楚的信号是：市场已经开始用“利用率”给算力定价，采购文件却还停在“买卡”的口径上。缺口不在硬件，在能对接、能验收、能自持的调度底座。
信息来源 + 免责声明
信息来源（按公告/报道日期）：
- 深圳市龙岗区数据集团有限公司智算算力服务框架项目公开招标公告（深圳阳光采购平台，2026-10-01 22:30 发布，报名至 2026-10-23 09:30）
- 聚云（和田）智算项目招标公告（招标编号 XJZS-2026-061，2026-09-30 发布，2026-10-21 开标）
- 中国联通南京联通超节点算力建设工程项目系统集成采购招标公告（2026-09-30 发布，2026-10-10 18:00 获取截止）
- 中国石油 2026 年信创设备集采公告（明确不得含有美光芯片；2026-10-10 23:59 文件获取截止、2026-10-19 08:00 开标）；第一批次算力资源扩建项目 7 个标包合计约 4.2 亿元（2026-09-01 发布）
- 临港算力（上海）科技有限公司 2026 年算力存储扩容一期项目招标公告（2026-09-23）
- 中国联通青海三江源绿电智算中心（三期）DC4 和 DC5 智能化系统扩建工程（第二次）招标失败公告（2026-10-03）
- 2026—2028 年北京联通 IDC 专业设备维修集中采购项目（第三次）询比采购公告（2026-09-30 发布，2026-10-08 16:30 获取截止）
- 中国电信云计算内蒙古信息园 D 区算力中心二期工程勘察服务采购项目成交候选人公示（2026-09-29 发布，公示期至 2026-10-08）
- 中建三局江苏省某市人工智能算力中心项目算力基础设施及机电配套工程中标公告（中标人：江苏中晔能源集团有限公司；2026-10-03）
- 2026 年中国联通乌鲁木齐算力中心三楼 IDC 机房新建工程施工采购项目中标候选人公示（第一候选人：华为技术服务有限公司，不含税报价 2492.00 万元；公示期 2026-09-30 至 2026-10-08）
- 中国电信贵州公司人工智能科技算力服务项目（一期）—调优服务采购直接采购公示（2026-10-03）
- 清远市政务服务和数据管理局 2026 年 09 月至 2026 年 10 月政府采购意向（含数字政府基础底座 AI 中台升级改造（2026—2027 年）项目，预算 237.6 万元；2026-09-29 发布）
- 北京中关村延庆智算中心园区（北京红叶葡萄酒有限公司用地）工程腾退项目（评估）竞争性磋商公告（招标文件获取至 2026-10-08 17:00）
- 国家外汇管理局 2026 年 AI 服务器采购项目招标公告（2026-10-03）
- 中山市政务服务和数据管理局中山市政务服务智能算力服务采购项目（二次）合同公告（2026-10-03）
- 罗曼股份公告：控股子公司武桐高新签订算力设备买卖合同约 3.11 亿元、算力设备采购框架合同约 2.77 亿元（2026-10-07 晚间）
- 鸿路钢构公告：全资子公司中标数据中心项目及锂电负极材料项目，合计中标金额约 2.78 亿元（2026-10-07 晚间）
- National Compute Grid 上线报道（Axios、Bloomberg Technology，2026-10-07；含共享调度器 Grid Exchange、760 兆瓦、2030 年 2 吉瓦目标，以及“独立单租户数据中心平均净算力利用率不足 15%”的白皮书口径）
- 同花顺财经《六张网不是六个概念：谁先有订单，谁要等运营回报》（2026-10-08；含算力网与通信网“要过利用率这一关”的四条件表述）
- 武汉市城建集团承建安陆市天地通华中算力孵化园 7# 算力及展示中心、8# 综合楼主体结构封顶报道（观点网，2026-10-07；总建筑面积约 16 万平方米）
- 中国电信人工智能研究院算力池化平台定制开发服务采购项目、临港算力数据中心电算协同技术实践中标信息（企查查企业动态，2026-09-24）
- 昆仑领奕智算中心（一期）询比采购结果报道（新浪科技，2026-10-03；整体招标预算约 6.26 亿元）
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